大數據透視下·中國PPP發展動态和投資機會(11月)

一、PPP市場發展動态以太坊行情最新


(一)成交總體分布

1、成交總量分布

從成交總量分布來看,2017年10月,全國PPP項目總體成交量為372個,環比增長30%,同比增長16%。

 

圖1-1 2017年11月PPP項目成交總量分布

2、成交總額分布

從成交總額分布來看,2017年11月,全國PPP項目總體成總額為4043億元,環比增長22%,同比減少16%。


 

圖1-2 2017年11月PPP項目成交總額分布

(二)成交區域分布

1、 成交區域分布

(1) 成交區域分布-分項目數量

從成交區域項目數量分布來看,2017年11月,成交量分布最多的省份是湖北,成交45個,其次為新疆,成交42個,随後為山東,成交37個。


 

圖1-3 2017年11月成交區域分布-分項目數量

(2) 成交區域分布-分投資規模

從成交區域投資規模分布來看,2017年11月,成交額分布最多的省份是河南,成交731億元,其次為湖北,成交639億元,随後為河北,成交293億元。


圖1-4 2017年11月成交區域分布-分投資規模

2、 近半年成交增幅最快區域分布

(1) 近半年成交增幅最快區域分布-分項目數量

從近半年來成交量增幅最快區域分布來看,2017年11月,近半年來成交量增幅最快的區域為新疆,增長202個,其次為山東,增長158個,河南緊随其後,增長122個。


 

圖1-5 2017年11月近半年成交增幅最快區域(TOP10)分布-分項目數量

(2) 近半年成交增幅最快區域分布-分投資規模

 

圖1-6 2017年11月近半年成交增速最快區域(TOP10)分布-分投資規模

從近半年來成交額增速最快區域分布來看,2017年11月,成交額增幅最快的區域為山西,增長7331億元,其次為新疆,增長4051億元,湖北緊随其後,增長2261億元。

(三)成交領域分布

1、成交領域分布

(1)成交一級領域分布

成交一級領域分布-分項目數量

從成交一級領域項目數量分布來看,2017年11月,成交分布最多的一級領域是市政工程,成交82個,其次為公用事業,成交70個,随後為生态環境,成交48個。


 

圖1-7 2017年11月成交一級領域分布-分項目數量

成交一級領域分布-分投資規模


圖1-8 2017年11月成交一級領域分布-分投資規模

從成交一級領域投資規模分布來看,2017年11月,成交分布最多的一級領域是市政工程,成交1030億元,其次為交通運輸,成交1010億元,随後為生态環境,成交718億元。

(2)成交二級領域分布

成交二級領域(TOP10)分布-分項目數量

從成交二級領域項目數量分布來看,2017年11月,成交二級領域分布最多的是給排水,成交39個,其次為打包建設,成交38個,随後為道路橋梁,成交36個。


 

圖1-9 2017年11月成交二級領域(TOP10)分布-分項目數量

成交二級領域(TOP10)分布-分投資規模

從成交二級領域投資規模分布來看,2017年11月,成交分布最多的二級領域是高速公路,成交646億元,其次為道路橋梁,成交494億元,随後為園區新城,成交486億元。


 

圖1-10 2017年11月成交二級領域TOP10分布-分投資規模

注:打包建設指包含道路橋梁、管網管廊、停車場等項目的二級領域。

2、近半年成交增幅最快領域分布

(1)近半年成交增幅最快一級領域分布

① 近半年成交增幅最快一級領域分布-分項目數量

從近半年成交量增幅最快的一級領域分布來看,2017年11月,成交量增幅最快的一級領域為市政工程,增長398個,其次為公用事業,增長396個,生态環境緊随其後,增長213個。


 

圖1-11 2017年11月成交增速最快一級領域分布-分項目數量

② 近半年成交增幅最快一級領域分布-分投資規模

從近半年成交額增幅最快一級領域分布來看,2017年11月成交額增幅最快的一級領域為人居改善,增幅8522億元,其次為交通運輸,增幅6655億元,市政工程緊随其後,增長5541億元。


 

圖1-12 2017年11月成交增速最快一級領域分布-分投資規模

(2)近半年成交增幅最快二級領域(TOP10)分布

  ① 近半年成交增幅最快二級領域(TOP10)分布-分項目數量

 

圖1-13 2017年11月成交增速最快二級領域(TOP10)分布-分項目數量

從成交量增幅最快的二級領域分布來看,2017年11月,成交量增幅最快的二級領域為福利養老,增長201個,其次為機場,增長177個,水利樞紐緊随其後,增長168個。

② 近半年成交增幅最快二級領域(TOP10)分布-分投資規模

從成交額增幅最快的二級領域分布來看,2017年11月,近半年來成交額增幅最快的二級領域為危舊棚改,,增長7177億元,其次為高速公路,增長3428億元,緊随其後的是公路橋隧,增長3173億元。


 

圖1-14 2017年11月成交增幅最快二級領域(TOP10)分布-分投資規模


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二、PPP社會資本發展動态以太坊行情最新


社會資本所有制性質是屬于中央企業、地方國有企業,還是民營企業,是按照資産權屬和股權比例進行設置。而社會資本是否屬于上市企業,是按照工商注冊的企業類型進行設置。例如,中建三局集團有限公司,工商注冊企業類型為有限責任公司;中國建築股份有限公司,工商注冊企業類型為其他股份有限公司(上市);北京碧水源科技股份有限公司,工商注冊企業類型為股份有限公司(上市、自然人投資或控股)。

并且,上市企業相對非上市企業而言,在數量上占比較低,因此為了進一步分析非上市企業,又對非上市企業統計總體容量中的地方國有企業和民營企業進一步挖掘,形成了非上市地方國有企業成交總體分布和非上市民營企業成交總體分布的數據分析。

而且,由于成交社會資本成交的PPP項目所處的領域不同,體量會有所差異,相應的成交額也會有所不等,因此成交社會資本的成交量、額分布上所處的排名位置會有前後的不一緻。

1、央企成交總體分布

央企,不僅指國務院國資委監督管理的企業,還指國務院其他部門和中央黨群團體等管理的企業,例如金融央企。并且未加以區分央企的母、子公司等股權關系,另含母子公司的央企,母公司未加統計。

在統計口徑上,除獨立成交項目的成交量和成交額分别與成交社會資本一一對應統計外,聯合體成交項目的成交量和成交額也分别與聯合體牽頭人和其他聯合體成員一一對應統計。

(1)央企成交總量分布

從央企成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的央企是中建三局集團有限公司、中國一冶集團有限公司,都成交4個,其次為中鐵電氣化局集團有限公司、中鐵七局集團有限公司、建信信托有限責任公司、武漢都市環保工程技術股份有限公司、啟迪桑德環境資源股份有限公司、中國建築一局(集團)有限公司、中鐵一局集團有限公司和中建國際投資(中國)有限公司等,同時成交3個。

圖2-1 2017年11月央企成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)央企成交總額分布

從央企成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的央企是中鐵電氣化局集團有限公司、中鐵七局集團有限公司,都成交300億元,其次為中鐵一局局集團有限公司和中鐵大橋局集團有限公司,同時成交259億元,中鐵上海工程局集團有限公司緊随其後,成交239億元。

 

圖2-2 2017年11月央企成交總體(TOP10)分布-投資規模

2、地方國企成交總體分布

地方國企,不僅指省、直轄市和自治區及其管轄人民政府國資委監督管理的企業,還指政府其他部門管理的企業。其中,根據國辦發〔2015〕42号文要求剝離政府性債務、并承諾不再承擔融資平台職能的本地融資平台公司可以作為社會資本方參與PPP項目。

在統計口徑上,除獨立成交項目的成交量和成交額與成交社會資本一一對應統計外,聯合體成交項目,成交量和成交額也與聯合體牽頭人和其他聯合體成員分别一一對應統計。

(1)地方國企成交總量分布

從地方國企成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的地方國企是河南省收費還貸高速公路管理有限公司,成交6個,其次為湖南建工集團有限公司,成交5個,新疆準東開發建設有限公司緊随其後,成交3個。


 

圖2-3 2017年11月地方國企成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)地方國企成交總額分布

從地方國企成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的地方國企是河南省收費還貸高速公路管理有限公司,成交435億元,其次為太原市海信資産管理有限公司,成交153億元。随後為武漢漢江灣實業有限公司,成交124億元。


 

圖2-4 2017年11月地方國企成交總體(TOP10)分布-分投資規模

3、 民營企業成交總體分布

民營企業指,最終控制人或控股股東為自然人,或注冊地在英屬處女群島或英屬維爾京群島(BVI)等的離岸公司,或外資公司的企業。

(1)民營企業成交總量分布

  從民營企業成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的民營企業是内蒙古蒙草生态環境(集團)股份有限公司和北京碧水源科技股份有限公司,都成交6個,其次為華夏幸福基業股份有限公司,成交5個,北京久安建設投資集團有限公司和北京桑德環境工程有限公司緊随其後,同時成交4個。


 

圖2-5 2017年11月民企成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)民營企業成交總額分布

 

圖2-6 2017年11月民企成交總體(TOP10)分布-分投資規模

從民營企業成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的民營企業是華夏幸福基業股份有限公司,成交190億元,其次為内蒙古蒙草生态環境(集團)股份有限公司,成交88億元,浙江普天園林建築發展有限公司和包頭蒙草普天園林建築發展有限公司緊随其後,同時成交81億元。

4、上市企業成交總體分布

(1)上市企業成交總量分布

從上市企業成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的上市企業是北京碧水源科技股份有限公司,成交6個,其次為華夏幸福基業股份有限公司,成交5個,啟迪桑德環境資源股份有限公司、北京東方園林環境股份有限公司、龍元建設集團股份有限公司和廣西博世科環保科技股份有限公司緊随其後,同時成交3個。


圖2-7 2017年11月上市企業成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)上市企業成交總額分布

從上市企業成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的上市企業是華夏幸福基業股份有限公司,成交190億元,其次為北京碧水源科技股份有限公司,成交41億元,随後為深圳市鐵漢生态環境股份有限公司,成交32億元。


 

圖2-8 2017年11月上市企業成交總體(TOP10)分布-分投資規模

5、非上市企業成交總體分布

(1)非上市企業成交總量分布

從非上市企業成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的非上市企業是内蒙古蒙草生态環境(集團)股份有限公司和河南省收費還貸高速公路管理有限公司,都成交6個,其次為湖南建工集團有限公司,成交5個,北京桑德環境工程有限公司、中國一冶集團有限公司、北京久安建設投資集團有限公司、中建三局集團有限公司緊随其後,同時成交4個。


圖2-9 2017年11月非上市企業成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)非上市企業成交總額分布

從非上市企業成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的非上市企業是河南省收費還貸高速公路管理有限公司,成交435億元,其次為中鐵電氣化局集團有限公司和中鐵十七局集團有限公司,同時成交300億元,随後為中鐵一局集團有限公司和中鐵大橋局集團有限公司,都成交259億元。


圖2-10 2017年11月非上市企業成交總體(TOP10)分布-分投資規模

6、非上市地方國有企業成交總體分布

(1)非上市地方國有企業成交總量分布


   

圖2-11 2017年11月非上市地方國有企業成交總體(TOP10)分布-分項目數量

從非上市地方國有企業成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的非上市地方國有企業為新疆準東開發建設有限公司,成交3個,其次為浙江省建工集團有限責任公司和安徽省交通航務工程有限公司,同時成交2個。

(2)非上市地方國有企業成交總額分布


圖2-12 2017年11月非上市地方國有企業成交總體(TOP10)分布-分投資規模

從非上市地方國有企業成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的非上市地方國有企業為北京市政路橋股份有限公司和中國恩菲工程技術有限公司,同時成交57億元,其次為浙江交工集團股份有限公司,成交37億元,随後為新疆準東開發建設有限公司,成交34億元。

7、非上市民營企業成交總體分布

(1)非上市民營企業成交總量分布

從非上市民營企業成交總量分布來看,2017年11月,成交總量分布最多的非上市民營企業為中建國際工程有限公司,成交3個,其次為煙建集團有限公司,成交2個,中信環境技術(廣州)有限公司和EDF(中國)投資有限公司緊随其後,同時成交1個。


注:中建國際工程有限公司,最終控制人為中國海外科技控股有限公司,是一家於英屬處女群島注冊成立之有限公司。

圖2-13 2017年11月非上市民營企業成交總體(TOP10)分布-分項目數量

(2)非上市民營企業成交總額分布

從非上市民營企業成交總額分布來看,2017年11月,成交總額分布最多的非上市民營企業為中建國際工程有限公司,成交69億元,其次為煙建集團有限公司,成交34億元,EDF(中國)投資有限公司緊随其後,成交10億元。



圖2-14 2017年11月非上市民營企業累計成交總體(TOP10)分布-分投資規模


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三、PPP投資機會展望以太坊行情最新


(一)PPP投資關注領域機會

1資源循環利用領域積極推行PPP和環境污染第三方治理等模式到2020年,在全國範圍内布局建設50個左右資源循環利用基地

2017年11月3日,國家發改委發布《關于推進資源循環利用基地建設的指導意見》(發改辦環資〔2017〕1778号),該意見提出,在機制上,積極推行PPP和環境污染第三方治理等模式,引進專業化的投資主體和運營服務商,推動建立各運營主體利益共享機制,分類保障投資運營收益,實現基地的高效、持續運營。

并且,在目标方面,到2020年,在全國範圍内布局建設50個左右資源循環利用基地,基地服務區域的廢棄物資源化利用率提高30%以上,探索形成一批與城市綠色發展相适應的廢棄物處理模式,切實為城市綠色循環發展提供保障。

注:資源循環利用基地是對廢鋼鐵、廢有色金屬、廢舊輪胎、建築垃圾、餐廚廢棄物、園林廢棄物、廢舊紡織品、廢塑料、廢潤滑油、廢紙、快遞包裝物、廢玻璃、生活垃圾、城市污泥等城市廢棄物進行分類利用和集中處置的場所。

2、鐵路領域:引導地方政府合規開展PPP項目2020年全國鐵路營業裡程達到 15 萬公裡,其中高速鐵路3萬公裡

2017年11月24日,為貫徹落實上級規劃及鐵路改革發展要求,國家發改委、交通運輸部、國家鐵路局和鐵總聯合發布《關于印發<鐵路“十三五”發展規劃>的通知》(發改基礎〔2017〕1996号)。

該規劃,在債務防控方面,提出了規範鐵路領域PPP,有效防範和化解财政金融風險的舉措。并且,引導地方政府按照相關規定開展 PPP 項目,嚴禁通過 PPP 等形式違法違規變相舉債等。

在未來五年的發展目标方面,提出到2020年,路網布局優化完善,裝備水平先進适用,運輸安全持續穩定,運營管理現代科學,創新能力不斷提高,運輸能力和服務品質全面提升,市場競争力和國際影響力明顯增強,适應全面建成小康社會需要。

其中,在路網建設方面,全國鐵路營業裡程達到 15 萬公裡,其中高速鐵路3萬公裡,複線率和電氣化率分别達到 60%和 70%左右,基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡。運輸服務方面,全國鐵路網基本覆蓋城區常住人口20萬以上城市,高速鐵路網覆蓋 80%以上的大城市。

3、收費公路PPP領域:收費公路PPP操作指南頒布實施,進一步規範新建、改擴建收費公路領域PPP操作流程

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